Осень. Вечереет... Блюз... Дуэт: Саксофон и скрипка так колдуют! Тонкий музыкальный пируэт Сводит нас с ума, сердца чарует. Сыплет сверху поздняя листва. Ветерок влюблённый с ней играет. Сказки переменчивой пора, Осень, ночь любви встречает...